Finanzen und Projektmanagement verknüpfen

In vielen Unternehmen sind Projektdaten und Finanzdaten in getrennten Welten. Das Ergebnis: Rechnungen werden verspätet gestellt, Budgets manuell getrackt, und der Überblick über Profitabilität fehlt. Die richtigen Integrationen ändern das.

Billomat + monday.com

Billomat ist eine beliebte deutsche Buchhaltungslösung – 2026 mit verbesserter API und E-Rechnungsformat-Unterstützung (ZUGFeRD/XRechnung):

• Rechnungen aus Items erstellen: Projekt abgeschlossen → Rechnung automatisch in Billomat anlegen
• Zahlungsstatus tracken: Offene, bezahlte und überfällige Rechnungen direkt im monday.com Board
• Kunden-Sync: Billomat-Kundenstamm mit monday.com CRM-Kontakten verknüpfen
• E-Rechnung: ZUGFeRD- und XRechnung-konform – wichtig für B2G und ab 2025 verpflichtend für B2B
• Integration via make.com: Flexible Szenarien für individuelle Rechnungsworkflows

Setup-Beispiel

Ein typischer Workflow: Status in monday.com wechselt auf "Abgeschlossen" → make.com erstellt eine Billomat-Rechnung mit Projektdaten (Stunden, Positionen, Kundenadresse) → Rechnungs-PDF wird als Update im Item angehängt.

sevdesk + monday.com

sevdesk hat sich 2025/2026 als starke Alternative etabliert – besonders für kleinere Teams und Gründer:

• Automatische Belegerfassung: OCR-basierte Erkennung von Eingangsrechnungen
• Bankanbindung: Zahlungsabgleich automatisiert in monday.com reflektieren
• GoBD-konform: Deutsche Compliance out of the box
• API-first: Moderne REST-API für make.com- und n8n-Szenarien
• Preis-Leistung: Günstiger Einstieg ab ~8€/Monat

Bexio + monday.com

Bexio ist besonders in der Schweiz und im DACH-Raum verbreitet:

• Angebote & Rechnungen: Direkte Verknüpfung von monday.com Projekten mit Bexio-Dokumenten
• Zeiterfassung: Bexio-Zeiteinträge mit monday.com Items synchronisieren
• Kontakt-Management: Kunden und Lieferanten zwischen beiden Systemen abgleichen
• MWST-konform: Schweizerische und deutsche Steuerkonformität out of the box

Stripe + monday.com

Stripe ist der Standard für Online-Zahlungen und SaaS-Abrechnung – 2026 mit nativer monday.com-Integration im Marketplace:

• Zahlungseingänge tracken: Neue Stripe-Zahlungen als Items oder Updates in monday.com
• Subscription-Status: Aktive, gekündigte und ausstehende Abos im Überblick
• Revenue-Dashboard: MRR, Churn und Zahlungsvolumen als monday.com Dashboard-Widgets
• Refund-Management: Erstattungsanfragen als monday.com Items mit automatischer Benachrichtigung
• Stripe Billing + monday CRM: Rechnungsdaten direkt im CRM-Kontakt anzeigen

Vergleich: Finanz-Integrationen 2026

Feature	Billomat	sevdesk	Bexio	Stripe
Rechnungserstellung	✅	✅	✅	❌ (Payments)
E-Rechnung (ZUGFeRD)	✅	✅	⚠️	❌
Zahlungstracking	✅	✅	✅	✅
Belegerfassung (OCR)	⚠️	✅	✅	❌
Zeiterfassung	❌	❌	✅	❌
API-Qualität	Gut	Sehr gut	Gut	Exzellent
Integration	Via make.com	Via make.com	Via make.com	Nativ + make.com
Ideal für	DE KMU	Gründer, Freelancer	CH/DACH KMU	SaaS & E-Commerce
Preis ab	~16€/Monat	~8€/Monat	~35 CHF/Monat	2,9% + 30¢/Txn

Automatisierungs-Rezepte

1. Projekt → Rechnung: "When status = Abgeschlossen, create invoice in Billomat/sevdesk with project hours"
2. Zahlung → Status: "When Stripe payment received, update item status to Bezahlt"
3. Überfällig → Mahnung: "When invoice overdue > 14 days, notify account manager in monday.com"
4. Angebot → Auftrag: "When deal won in monday CRM, create order in Bexio"

Fazit

Billomat für etablierte deutsche Buchhaltung, sevdesk für den schnellen Start, Bexio für den DACH-Raum, Stripe für digitale Zahlungen. Die Verbindung über make.com macht alle flexibel. Der ROI: weniger manuelle Rechnungsstellung und Echtzeit-Überblick über Finanzen.

Nächster Teil der Serie: HR & People Ops Integrationen für monday.com