Kanzleien & Beratungen
Mandanten, Fristen, Compliance – digital organisiert statt analog verwaltet.
Kanzleien, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberatungen: Euer Geschäft lebt von Vertrauen, Fristen und regulierten Prozessen. Wir digitalisieren Mandantenverwaltung, Fristenmanagement und Abrechnungsprozesse – DSGVO-konform und revisionssicher.
Kennt ihr das?
Die typischen Herausforderungen, die wir bei unseren Kunden sehen.
Fristenmanagement auf Zuruf
Steuerfristen, Gerichtsfristen, Compliance-Deadlines – alles in Outlook-Kalendern verstreut. Wenn jemand krank wird, weiß niemand, welche Frist morgen abläuft.
Mandantenakte im Aktenschrank
Schriftverkehr in E-Mail, Dokumente auf dem Laufwerk, Notizen im Notizbuch – drei Quellen für eine Mandantenakte, keine davon vollständig.
Abrechnung nach Stunden ohne Transparenz
Stunden werden am Monatsende aus dem Gedächtnis rekonstruiert. Mandanten hinterfragen Rechnungen, weil die Aufschlüsselung fehlt.
Compliance-Dokumentation lückenhaft
Prüfer fragen nach Nachweisen, die irgendwo existieren – aber niemand findet sie schnell genug. Jede Prüfung wird zum Stresstest.
So helfen wir
Konkrete Lösungen, die sofort Wert schaffen.
Digitale Mandantenakte mit Fristenkalender
Alle Dokumente, Kommunikation und Fristen an einem Ort – mit automatischen Erinnerungen und Eskalation bei kritischen Terminen.
Revisionssichere Zeiterfassung
Stunden direkt bei der Arbeit erfassen – mit Mandant, Tätigkeitsart und Projekt verknüpft. Rechnungen generieren sich fast von selbst.
Compliance-Dashboard
Prüfungsstatus, Nachweispflichten und regulatorische Anforderungen auf einen Blick – immer prüfungsbereit, nicht nur vor der Prüfung.
Mandanten-Onboarding-Workflows
Neue Mandanten strukturiert aufnehmen: Vollmachten, KYC-Dokumente, Erstgespräch-Protokolle – nichts wird vergessen.
Passende Services
Diese Services passen besonders gut zu eurer Situation.
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